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台湾光学产业危机重重,如何突围?
时间:2014-03-04 09:52:47    来源:技术在线    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  中国大陆以光学造镇进逼台湾,标榜有工厂、有学校,同时,台湾还要担心技术纯熟的日本回头抢饭吃。

  1300人为台湾创造了全球最大的数码单反相机生产基地,从台中潭子、嘉义大埔美、台中港工业区都展开了全面扩产,台湾光学聚落重现辉煌,但这个辉煌可以持续多久?

  威胁正在逼近,第一个是中国大陆,它的产业聚落比台湾完整,技术直追台湾;其次是日本,它掌握着专利与技术,虽然自动化生产不顺,成本竞争又不如台湾,最后选择把生产重镇移往台湾,但这不是永远,日本仍会不断选择最有利的地点投资,甚至回头抢走台湾的订单。

  因此,聚焦潭子再放眼国际,会看到台湾正处在一场全球大竞赛中,现在我们又领先了,但也只能不断往前跑,而且还要跑在最前面,因为永远都有人在后面虎视眈眈。

  威胁一:广东光学聚落壮大 中低阶领域已取代台湾成为全球第一

  第一个威胁,是山寨版的潭子聚落,它从广东珠海一路延伸到佛山,最后接到东莞与深圳,这是中国大陆光学产业的黄金三角洲,全球最大的数码相机生产基地就在这了,还从这里延伸到苏州、昆山,创造了占全球8成以上的数码相机产能。

  这个聚落的兴起,跟日本佳能(Canon)和台商有关。1990年日本佳能投资珠海做为傻瓜数码相机生产基地,台湾团队就是协助建厂者,技术也来自台湾,接著亚光、今国光与当时的普立尔都落脚这里,台商群聚投资光学玻璃与数码相机组装,让佛山被称为“光学城”。

  2000年之后,台商一个个成为全球最大的光学镜片、镜头与数码相机代工王国,也培养出了中国大陆本土的业者,甚至为竞争对手。这些中国大陆企业的技术来自台商,连文件与窗体都学自台湾。

  台湾区光学工业同业公会理事长许玄岳说,他最近到深圳看一家中国大陆的协作厂,打算放一些订单给这家公司代工,这是他第一次到这家公司参观,却觉得好像如同来过一般。

  为什么会有似曾相识感?原来这家公司跟亚光几乎一模一样,重要干部都是亚光在东莞培养出来的大陆干部,这些人独立创业,成立新公司后,不仅技术学亚光,连工厂设备安装、公司内部陈列与摆设都跟亚光一样,最后连管理模式、文件表格都和亚光一模一样。

  山寨版的亚光,让珠三角成为放大版的潭子聚落,台湾光学业者投资大陆超过20年,培养出一批从镜片研磨、镜头模块到相机组装的大陆本地业者。

  因此这个山寨版的潭子聚落,跟台湾一样是上、中、下游一应俱全,从玻璃研磨一路做到最终的相机成品,在中低阶光学镜片领域以及傻瓜数码相机组装,已经取代了台湾,成为全球第一。

  特别是人工成本占最高的镜片研磨,例如直径两公分以下的低阶玻璃光学镜片,现在全球市场是大陆业者的天下。台湾现在能做的只有直径2cm以上的镜片研磨,这个领域加工困难,大陆还没追上来。

  威胁二:大陆扶植光学集团 在校培养基础人才,还开发专利

 

 

 

  第二个威胁是大陆本土聚落,跟台湾不同,台湾的光学产业是上世纪70年代,由日商投资所带动。但大陆的光学产业,主要是由国防工业带动,因为军队需要用到夜视系统,如步枪瞄准器、坦克车瞄准器,以及潜望镜等,都要用到光学产品。

  所以中国大陆在西安、成都与江西等地都建立光学聚落,这些地方不仅有生产工厂,还刻意选择在重点学校旁边,把光学人才与生产结合在一起,培养出光学产业专属的基础科学人才。这跟台湾从盖工厂培养技术人员起家不同,台湾没有本土的学术人才,人才往往都来自大学物理系,没有专门的光学系所,但中国大陆在光学基础科学的研究与人才投入,其实是领先台湾。

  特别是中国大陆第十二个五年规划,提出要培养中国大陆强势的光学集团,年营业额要做到人民币100亿元以上。许玄岳说,这个对手就是江西凤凰光学,它原本是国企,为了改掉吃大锅饭的心态,已经改革变成股份制的上市公司,讲求营业成长、获利能力与绩效。

  由于中国大陆规划十二五规划,江西省全力支持凤凰光学,让它成为全球光学产业的强势集团,现在它的光学镜片与镜头的产量都足以跟今国光相提并论,目前年营业额已经有新台币百亿元的水平,主要的客户是日本佳能、尼康(Nikon)、理光(Ricoh)等等。由客户群也不难看出它跟台商的重复性。

  但这家公司还不单是以制造与代工为目标,现在它每年砸新台币近两亿元投入专利研发,开发光学相关的专利,期望成为技术自主性的企业,现在,凤凰已经拥有了自主开发照相机的专利,成为台商不能忽视的对手。

  威胁三:关键原料受制中国大陆 管制稀土出口,逼日商靠拢合作

  第三,中国大陆还有一个台湾没有的优势:稀土。联一光学总经理蔡春霖翻开最近稀土行情报价,因为中国大陆管制稀土开采与出口,让部分稀土今年内的涨幅超过10倍。

  稀土跟光学聚落有什么关系?原来光学镜片要用到稀土,所以中国大陆出口稀土到日本,有一部分就是光学玻璃原胚的原料。

  现在中国大陆限制稀土出口,价格大涨而且出口数量锐减,日商想买未必能买到,蔡春霖说,因为稀土问题,逼着日商与中国大陆企业合作设厂,生产光学玻璃原胚。这也让中国大陆逐步掌握了光学产业的上游原料与供应链。

  因此,当台湾成为全球最大数码单反相机的聚落,但上游原材料竟然还是由中国大陆掌握,也可见,中国大陆光学聚落已经不只是成本低、技术学台湾了,而是砸大钱搞研发,接著进一步宰制原材料供应。

  放眼国际竞争,除了中国大陆的威胁,台湾的聚落也要跟日本比。

  威胁四:日本进军手机镜头 将挟设备及材料优势,挑战大立光

  许玄岳说,最有可能出现的日本挑战者是手机塑料光学镜头业者。他说,2004年,日本业者因为低估手机塑料光学镜头的市场潜力,因此错失了今天的手机市场,让大立光成为这波iPhone商机的最大赢家,也让手机塑料光学镜头成为支撑台湾光学聚落另一股重要力量,全球高阶手机镜头几乎都来自台湾。

  等到手机光学镜头跨入800万、1000万画素之后,再加上遊戏机如Kinect,带来消费市场的新需求,或是正在兴起的车用电子光学配件,例如行车纪录器或倒车摄影,都会用到光学镜头,这些市场未来预估都是以几亿颗起跳,是一块快速成长且庞大的市场。

  再加上大立光惊人的利润,许玄岳说,大立光未来对手不是在台湾,而是在日本,车用市场的竞争对手也会在日本,因为他们有汽车工业,所以不可能再拱手把市场让给台湾。他接着分析,日本的聚落优势是生产手机塑料镜头的机器设备、材料都来自日本,日本业者想跨进这块市场的障碍相对比较低,想追上台湾的速度不需太久。

  所以从台中潭子放眼国际,才发现每个领域都有竞争者,这是一场每隔20年,就有一次变革的产业。

  1970年,日本佳能在台湾盖厂,让台湾光学产业维持20年光景;直到1990年日本佳能与台商投资中国大陆,中国大陆又有20年好光景,发展成为世界最大数码相机制造基地;但20年后,这趋势又转回到台湾。

  佳凌科技总经理刘嘉彬说,日本企业拟定一个投资案是以10年为目标,也就是说,这一次在台湾投资盖厂,预估未来10年的市场都是成长而且可以赚钱的。

  所以,光学这个百年老产业,它即便很老,且变化没电子业快,但全球更迭轮替却始终没有停过。今天的台湾,必须加紧准备10年后的产业竞争力,否则下一次全球产业大挪移,台湾又得再度面对产业空洞化的危机。( 撰文:吕国祯,《商業周刊》)

  【小资料】台、日、中3大光学聚落,展开全球竞赛

  手握关键上游原料——中国大陆

  1.人工成本只有台湾一半

  2.国企造镇发展光学产业,单一基地比整个潭子加工区大

  3.掌握全球9成以上光学稀土原料,还掌握全球光学玻璃原材料

  4.全球最大数码相机产地,占全球8成以上产量

  产业链整合最完整——台湾

  1.垂直一贯整合的全球最大数码单反相机产地

  2.全球自动化程度与良率最高的高画质手机塑料光学镜头生产基地

  掌握全球主要专利——日本

  1.掌握全球数码相机产业的主要专利

  2.掌握关键机器设备与原材料

  (来源:技术在线)

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